"Сатанинское зелье" (1976) - это драматико-мелодраматическая комедия, повествующая о Вальтере Кранце, обездоленном и недисциплинированном писателе.

Отчаянно нуждаясь в средствах, Вальтер вступает в хаотичную погоню за деньгами, унижаясь до выпрашивания, кредитов и воровства. В поисках вдохновения он встречает женщину, которую принимает за проститутку. Пытаясь обрести смысл в своей жизни, он пробует свои силы на "гей-сцене", приобретая там сомнительную славу.

Сочинения Вальтера, полные стихов, которые его жена приписывает Штефану Георге, побуждают его обратить внимание на гомосексуальную культуру. Он погружается в этот мир, надеясь, что его проблемы найдут разрешение в этой субкультуре.