Доставив последнюю корреспонденцию, почтальон Гордон Смит сталкивается с неожиданным заданием: взять под опеку Джеймса, сына его привлекательной соседки Стефани. Мало кто знает, что за милой внешностью Джеймса скрывается Спот, пес-суперагент, спасающийся от мафии.

Этот необычный тандем быстро оказывается в центре опасной игры. Спот, используя свои уникальные способности, ловко обводит мафию вокруг пальца, заставляя их носиться по городу за своим хвостом. Гордон, обычно невозмутимый почтальон, вынужден поменять форму на шпионский гаджет, чтобы выпутаться из передряг.

Совместными усилиями они завоевывают симпатии всех, кто оказывается на их пути. Мафия оказывается в дураках, а доброе имя Почты США становится символом храбрости и отваги. В конце концов, даже мафиози не могут устоять перед очарованием Спота, готового устроить им собачью жизнь.