В 1935 году юный уличный мальчишка Билли Батгейт неожиданно стал восходящей звездой криминального мира Нью-Йорка. Примкнув к могущественной банде печально известного босса мафии Голландца Шульца, Билли быстро поднялся по карьерной лестнице.

Его успехи были недолгими, когда он встретил роковую женщину — любовницу Голландца. Красивая и интригующая, она стала причиной тайного соперничества между Билли и его боссом.

Зажатый между лояльностью к банде и непреодолимым влечением к запретной любви, Билли должен сделать опасный выбор, который определит его судьбу и будущее преступного мира Большого Яблока.