В этой захватывающей сказке о магии и добре злая колдунья жаждет завладеть силой Якоба, сына сапожника, чье чистое сердце она стремится использовать для своих злобных замыслов. Но Якоб не склоняется перед ее волей, отказываясь помогать ей в ее кознях. В ярости колдунья превращает его в уродливого карлика и отправляет в будущее на целых семь лет.

Теперь, став изгоем, с лицом, измененным чарами, Якоб вынужден столкнуться с холодностью и насмешками окружающих. Но даже в своем уродстве он сохраняет благородство и сострадание, которые вскоре покоряют сердца тех, кто встречается на его пути. Путешествуя по сказочному миру, он встречает принцев и принцесс, драконов и фей, и каждому он дарит свою доброту и мудрость.

По мере того, как семь лет истекают, Якоб приближается к разгадке тайны своей трансформации и к истинной причине гнева колдуньи. Испытав силу любви, дружбы и прощения, Якоб готовится к финальной битве со злом, которое стремится использовать его доброту для своих темных целей.