В краю будущего Земля разделилась на части, разделив человечество. На обширном южном полушарии люди существуют в ином измерении. Однако на необъятных просторах севера обитатели приобрели невероятную способность: они могут перевоплощаться в звероподобных гуманоидов.

Среди детей севера выделяется юный Элард. В то время как его сверстники борются за выживание, он сталкивается с таинственным существом, которое дарует ему силу, превосходящую все мыслимые пределы. Теперь, наделенный невероятными способностями, Элард берет на себя ответственность защищать свой народ от угроз, исходящих как извне, так и изнутри.

Привлекая на свою сторону верных союзников, он бросает вызов могущественным противникам и сталкивается с захватывающими испытаниями в эпической битве за судьбу своей планеты.