В хитросплетениях смертельно опасной игры Джеймс Бонд преследует своего заклятого врага Блофельда до берегов Португалии. Здесь он встречает очаровательную девушку Трейси, чье сердце и происхождение скрывают темные тайны.

Отцу Трейси, могущественному главарю преступного мира, Блофельд навязывает свою волю, удерживая девушку в плену. Бонд заключает с ним сделку, рискуя собственной жизнью.

Проникнув в секретную лабораторию Блофельда, замаскированную под элитную клинику, Бонд раскрывает зловещий план: создание смертельного вируса. На кону судьба не только его возлюбленной, но и всего человечества.

В эпической схватке, где любовь, предательство и месть сплетаются воедино, Бонд должен остановить Блофельда, спасти Трейси и, возможно, найти искупление в объятиях женщины, которую он полюбил.