В школе Джереми — загадочный новичок с поразительной бледностью и пронзительным взглядом, за что получает прозвище «Пудра». Его сверстники поначалу опасаются его необычного внешнего вида, подозревая что-то неладное.

Однако вскоре они обнаруживают, что Пудра обладает сверхспособностями. За его белым, холодным лицом скрывается мощный заряд неисследованной энергии. Джереми становится объектом как страха, так и любопытства — он ли ошибка природы или эволюционный прорыв?

Здравый смысл учеников и их преподавателей сталкивается с сверхъестественными проявлениями Пудры. Школа превращается в арену, где наука и мистика ведут неравную борьбу. Фильм исследует природу добра и зла и задается вопросом: что на самом деле определяет нашу человечность — физическая внешность или внутренняя сила?