В безжалостной пустыне кипит кровопролитная борьба за выживание. Одинокий уборщик Фрэнк, храбрый, но наивный, неожиданно встречает отъявленного бандита Барта, чья харизма и смертоносные навыки завораживают его.

Фрэнк становится учеником и правой рукой Барта, быстро овладевая умением стрелять со смертельной точностью. Однако истинное лицо Барта вскоре открывается, когда его безжалостность и жестокость берут верх.

Столкнувшись с собственными моральными ценностями, Фрэнк приходит к душераздирающему осознанию: он не может быть жестоким и безжалостным. Не колеблясь, он становится на сторону справедливости и бросает вызов своему бывшему наставнику и его банде беззаконников.

Эта классическая история противопоставляет добро и зло, исследуя разницу между мнимым очарованием и истинной опасностью. Фрэнк, когда-то простой уборщик, должен проявить мужество и решимость, чтобы противостоять тьме и встать на путь света.