В глубине души, измученной тяготами осени, музыкант, уставший от жизни, и секретарша, жаждущая покоя, сталкиваются с очередной кошмарной осенью в городе Мэйкон.

Осенняя хандра сжимает их сердца, раскрашивая город Мэйкон в мрачные тона. Разочарование пронзает музыкальные устремления человека, когда-то полного надежд. Секретарша борется с внутренней пустотой, ища спасения в уединении.

Их жизненные пути переплетаются, когда они пытаются найти смысл и утешение в столь безрадостное время года. В лице друг друга они находят отдушину для своих измученных душ и вместе переживают самые мрачные дни осени.

Судьба бросает им вызовы, но они черпают силы в собственных талантах и обретенной связи, прокладывая путь к новому пониманию и целительной трансформации.