В величавых Атласских горах разворачивается трогательная история о связи между непреклонным кочевником Мустафой и сиротой Зайной.

Желая принять участие в легендарных скачках Агда в Марракеше, Мустафа отправляется в путь вместе с элитными наездниками племени. Однако накануне рискованного перехода через горы он берет в караван свою дикую 11-летнюю дочь Зайну, чью мать убил безжалостный Омар.

Эгоистичный и измученный жаждой мести Омар преследует караван, угрожая завершению путешествия. Однако среди трудностей и опасностей суровый Мустафа и замкнутая Зайна находят возможность сблизиться, прокладывая путь для участия в высококлассных скачках.