История первых азербайджанских чекистов, вставших на защиту молодой Советской республики. По их заданию инженер-нефтяник Мамед Рустамов отправляется за границу, где ему предстоит выйти на след масштабного и опасного заговора. Ему придётся действовать в одиночку на чужой территории, где каждый неверный шаг грозит провалом всей операции и крахом надежд его страны.