В затянувшемся на пять столетий раздоре церкви и колдуний даже после его формального завершения тлеют угли недоверия. На окраинах континента возобновляются стычки, как эхо былых конфликтов.

Сэвилл, бездарный ученик Колледжа магии в королевстве Вениас, не помнит событий до своего поступления. Чтобы помочь ему, директор Альбус отправляет юношу на юг континента для обучения и расследования усилившихся преследований ведьм.

В этом путешествии Сэвилл узнает больше о своем прошлом и о сложных отношениях между церковью и теми, кого она отвергает. По мере того, как он раскрывает истину, ему предстоит сделать выбор, который повлияет не только на свою судьбу, но и на будущее мира, разрываемого давними междоусобицами.