В неспокойном 2005 году город Чхонан потрясает серия жестоких убийств. Криминальный авторитет Чан Дон-су чудом избегает гибели от рук неизвестного маньяка, в результате чего его репутация оказывается под угрозой. Чтобы восстановить свой авторитет в глазах банды, Дон-су вынужден объединиться с непримиримым детективом Чон Тхэ-соком.

Несмотря на свою взаимную ненависть, детектив и бандит должны отложить в сторону свои разногласия, чтобы выследить общего врага. В смертельной схватке они окажутся вынуждены столкнуться с собственными границами и найти в себе силы для победы над самым опасным противником, которого они когда-либо встречали.

Вместе они совершат опасное путешествие, проверяющее пределы их выносливости, лояльности и морали. Их борьба за справедливость и искупление переплетается с судьбоносной встречей с самим дьяволом.