В небольшой американский городок в поисках работы приезжает молодой и атлетичный Клэй Хьюит. Местная молодёжь, с которой он знакомится в кафе, советует ему устроиться на скотоводческую ферму миссис Потс. Парень не слишком охотно рассказывает о себе, и становится ясно, что он что-то скрывает. Хозяйка даёт ему не только работу, но и кров, разрешая питаться за одним столом. Готовит же и сервирует стол её странный сын Джозеф по прозвищу Летун — безмолвное существо, двигающееся бесшумно, словно тень.