В знойном Нью-Йорке 1955 года частный детектив Гарри Эйнджел погружается в загадочное расследование, вовлеченный зловещим Луисом Сайфером. Сайфер ищет Джонни Фэйворита, некогда подающего надежды музыканта, но исчезнувшего в психиатрической больнице после войны.

По мере углубления Эйнджела в дело, его преследуют необъяснимые события и трагические смерти тех, кто оказывается на его пути. Каждый, кто помогал раскрывать тайну исчезновения Фэйворита, сталкивается с гибелью, повышая ставки расследования и заставляя Эйнджела усомниться в своих силах.

Отчаянно стремясь разгадать этот зловещий заговор, Эйнджелу приходится столкнуться с могущественными силами, скрывающими мрачную истину о судьбе Джонни Фэйворита. Меж его разумом и ужасом, скрывающимся в глубине дела, завязывается жестокая битва.