В глубине земли и на его поверхности процветают два разделенных народа со взаимоисключающими законами гравитации. Жители подземного мира, парящие к небу, используют перевернутую архитектуру для своей безопасности.

На поверхности же гравитация привычно удерживает людей на земле, и небесные просторы скрывают для них страшную тайну. Согласно древней легенде, грешники из прошлого были изгнаны на небо, делая его источником страха и запретного желания.

Судьба сведет двух юных людей с противоположных миров: Патему, из подземного царства, и Эджа, с поверхности земли. Их встреча бросит вызов законам физики и общественным нормам, заставляя их переосмыслить свое понимание мира и самих себя.