В преддверии русско-японской войны Япония предпринимает секретную миссию в Чосоне. Двое агентов проникают в страну с коварным планом: один нацелен на разрушение вооруженных сил Чосона, а другая – на устранение короля.

Под покровом ночи и тайны агенты приступают к своим мрачным замыслам. Один умело подрывает армейские структуры, сея хаос и замешательство. Другая, используя хитрые уловки, приближается к королю, выжидая подходящего момента для смертельного удара.

Волнительные события разворачиваются на фоне хрупкого мира и политических интриг. Судьба Чосона и судьбы его лидеров зависят от этих агентов и их способности выполнить свои смертоносные задания.