На далекой пустынной планете Нимбус III восстание принимает неожиданный оборот. Его возглавляет вулканец Сайбок, брат Спока, обладающий необычайными парапсихологическими способностями.

Сайбок провозглашает себя мессией и собирает последователей, обещая привести их к Богу. Корабль "Энтерпрайз" оказывается втянутым в эту миссию, несмотря на то, что Спок отказывается верить в притязания брата.

Путешествие ведет их за Великий Барьер к таинственной планете Ша Ка Ри, где, согласно преданиям, обитает Создатель. Сталкиваясь с испытаниями и сомнениями, команда "Энтерпрайза" ставит под сомнение пределы своей веры и сталкивается с судьбоносным выбором.

Тайны раскрываются, когда они достигают Ша Ка Ри. Путь, пройденный "Энтерпрайзом", оказывается не просто поиском Создателя, но и путешествием самопознания и принятия.