В окутанном туманом Городе потерянных детей, расположившемся у гавани, обитает зловещий ученый Кранк, страдающий от лишения сна. Для обретения покоя он похищает детей и в своем мрачном замке превращает их сны в свои собственные. Но, увы, страхи детей омрачают видения, погружая Кранка в кошмары.

В город прибывает цирковой силач Уан, разыскивающий пропавшего брата. Вместе с отважной Миетт и ее юной армией сопротивления Уан пробирается в запретный город. Их цель - спасти детей и положить конец коварным планам Кранка.

Путешествие героев пролегает через причудливые локации Города потерянных детей, заполненного странными персонажами: циклопами, карликами и говорящими животными. По мере приближения к логову Кранка напряжение нарастает, ставки повышаются, а судьбы всех висят на волоске.