В разгар Первой мировой войны двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас оказывается на борту передового воздушного корабля - имперского цеппелина L70. Под видом немецкого офицера он стремится выполнить секретную миссию в Шотландии.

Однако по мере того, как цеппелин пересекает враждебные небеса над Северным морем, Рихтер-Дуглас оказывается втянут в опасную игру шпионажа и обмана. Его преследуют как союзники, так и его собственные соотечественники, и каждое его движение подвергается пристальному вниманию.

По мере развития напряженной миссии Рихтер-Дуглас должен научиться лавировать между ложью и предательством, ставя на карту не только свою собственную жизнь, но и судьбу обеих воюющих сторон.