В экстравагантном мире Воображариума доктора Парнаса, талантливая группа артистов во главе с харизматичным Парнасом увлекает зрителей на грань реальности и фантазии. С помощью волшебного зеркала они переносят аудиторию в потусторонний мир, где все возможно.

Но за их магическими способностями скрывается мрачный секрет: Парнас заключил сделку с дьяволом, обрекая свою дочь Валентину на ужасную участь. В отчаянной попытке спасти ее, группа встречает Тони, загадочного незнакомца, который присоединяется к труппе.

С каждым прошедшим шоу, Парнас приближается к исчерпанию своего последнего шанса выкупить дочь. Но Тони, обладающий неуловимой привлекательностью, оказывается гораздо более чем просто артистом. Он становится символом надежды и борьбы со злом, вступая в эпическую битву с дьяволом за душу Валентины и судьбу Воображариума.