В отдаленном городе Муджи загадочная темнота окутывает жителей, превращая их в чудовищ. Узнав о зверском убийстве своего мужа, опытный сеульский детектив Хва-сон смело отправляется в Муджи, чтобы выследить убийцу.

По прибытии Хва-сон обнаруживает, что темнота неумолимо распространяется, вызывая хаос и панику среди жителей. Исследуя странные явления, она сталкивается с местным врачом, который считает, что за этим стоит сверхъестественная сила.

Все больше людей поддаются зловещему влиянию тьмы, превращаясь в опасных существ. Хва-сон и ее неожиданный союзник должны объединить силы, чтобы разгадать тайну и найти способ остановить надвигающуюся угрозу. В процессе они сталкиваются с собственными страхами и скрытыми истинами, поскольку город Муджи погружается во все более глубокую тьму.