В футуристическом сеттинге Кореи юной Е-джи отчаянно хочется обрести ослепительную красоту. Слухи о таинственном эликсире под названием "Вода красоты" достигают ее ушей. Этот волшебный раствор обладает невероятной способностью лепить лица, позволяя безгранично преображаться.

Одержимая желанием стать непревзойденной красавицей, Е-джи погружается в мир "Воды красоты". Но чем больше она использует эликсир, тем сильнее становится его зловещая власть. С кожей, поддающейся ее манипуляциям, границы между прекрасным и ужасным стираются.

Кожа Е-джи становится зыбкой и изменчивой, обретая гротескные формы и создавая кошмарные видения. Она упивается своей трансформацией, не осознавая, что ее погоня за красотой обернется чудовищным ужасом.