В детском приюте живет 10-летняя Ая, которая, несмотря на отсутствие родительской любви, считает себя счастливой. Магия позволяет Ае исполнять все свои желания. Однако ее беспечная жизнь прерывается, когда ее удочеряет эксцентричная Белла Яга. Девочка быстро понимает, что попала в лапы могущественной ведьмы.

Вместе с новым другом, говорящим котом Томасом, Ая пытается противостоять коварству колдуньи. Но, столкнувшись с магическими чарами Беллы Яги, Ая обнаруживает в себе скрытые способности. С помощью Томаса она постигает магию, пытаясь как вырваться из-под власти ведьмы, так и спасти себя и других.