В живописном Корнуолле, на пороге Первой мировой войны, разворачивается история двух близких друзей: художника Альфреда Маннингса и капитана Артура Эванса. Их дружба оказывается на грани краха, когда они оба влюбляются в одну и ту же женщину.

Грейс Инграм, дочь местного викария, очаровывает обоих мужчин своей красотой и умом. Однако ее сердце принадлежит Маннингсу, чьи живописные пейзажи и поэтический талант покоряют ее. Эванс, напротив, представляет собой воплощение мужественности и храбрости. Не желая сдаваться, он пытается завоевать расположение Грейс, используя все свое обаяние и статус.

По мере того как напряжение между друзьями нарастает, они все больше отдаляются друг от друга. В воздухе витает трагедия, когда Первая мировая война разражается, разрывая некогда неразрывные узы. Фильм исследует темы любви, ревности, дружбы и предательства на фоне потрясений войны, оставляя неизгладимое впечатление о силе человеческих эмоций даже в самых суровых обстоятельствах.