Джей Гробарт, чью жену-индианку по прозвищу Танцующая Кошка жестоко убили, грабит поезд вместе с бандой. Случайной пленницей становится Катерина, сбежавшая от деспотичного мужа. После нападения преступники направляются в индейскую деревню, связанную с прошлым Джея. Между ним и заложницей зарождается непростое чувство, однако их преследует охотник за головами, нанятый мужем Катерины для её возвращения.