В Южной Корее, скрытая среди лесов, располагалась секретная база, где происходили таинственные эксперименты. Во время побега с базы маленькая девочка теряет сознание и оказывается в объятиях фермера.

Спустя десятилетие, под именем Ку Джа-юн, она обретает семью в приемных родителях, живя мирной жизнью в деревне. Однако вскоре экономические трудности и болезнь Альцгеймера у ее матери вынуждают Джа-юн принять участие в телевизионном конкурсе талантов.

Ее выступление привлекает внимание загадочного молодого человека. Он утверждает, что Джа-юн - Ведьма, которая в прошлом едва не лишила его жизни. Тем временем, серия необъяснимых смертей сотрясает деревню, ставя под сомнение истинную природу Джа-юн и тайны ее прошлого.