После внезапного изгнания из сиротского приюта, Ацуши Накаджима оказался в отчаянном положении. Утопая в злобе и безнадежности, он решается на грабеж. Но судьба приготовила ему неожиданный поворот.

На берегу реки, где Ацуши размышлял о своих мрачных планах, он заметил ноги в воде. Не раздумывая, он бросился их спасать, вытащив Осаму Дадзая, который планировал самоубийство. Осаму оказался сотрудником "Вооруженного детективного агентства", члены которого обладают сверхъестественными способностями.

У агентства была непростая задача: охота на таинственного монстра, терроризировавшего город. Неожиданно выяснилось, что именно это чудовище виновато в изгнании Ацуши. Втянутый в опасное расследование, Ацуши столкнулся с загадочным прошлым и обнаружил свои собственные сверхъестественные способности.