В безжалостном австралийском аутбэке 1880-х годов маленький городок терроризирует Артур Бернс, безжалостный преступник, сеющий хаос с помощью грабежей, изнасилований и убийств.

Чтобы обуздать страх, капитан Стэнли захватывает в плен братьев Артура — Чарльза и Майкла. Он предлагает Чарльзу жестокий ультиматум: найти и умертвить Артура в обмен на освобождение Майкла. Но выбор для Чарльза оказывается не менее мучительным, чем его задача: предать брата-изгоя или обречь Майкла на долгую и мучительную жизнь в тюрьме.

Под безжалостным палящим солнцем Чарльз отправляется в опасное путешествие, чтобы выследить своего неуловимого брата и привести его к кровавой развязке. В этой пустынной и суровой земле, где мораль второстепенна, а насилие — обыденность, Чарльз оказывается на пути к саморазрушению, где месть и спасение переплетаются в смертельном танце.