Фрэнк Моррисон, разведенный отец, узнает тревожную правду о своем бывшем пасынке, Рике Барнсе. Сын Фрэнка, Дэнни, становится невольным свидетелем убийства, совершенного Риком. Однако словам молодого и лживого Дэнни об ужасных действиях его отчима не верят.

Несмотря на сомнения, Фрэнк отказывается отказываться от своего сына. Вместе они исследуют темное прошлое Рика, раскрывая его истинную сущность — безжалостного лжеца и убийцу. По мере того как Фрэнк приближается к разоблачению Рика, напряжение нарастает, а жизни Дэнни и Фрэнка оказываются в смертельной опасности. Борясь со временем и нарастающим отчаянием, Фрэнк должен сразиться с человеком, которому доверили самое дорогое в его жизни — безопасность его сына.