В опасном Фениксе полицейская операция против крупной банды наркоторговцев терпит неудачу из-за постоянных утечек информации, приводящих к гибели офицеров. Опытные сыщики Джейкоб Питерсон и Пол Делюка обнаруживают фургон с крупной партией героина, которая может привести их к высокопоставленному наркобарону.

Однако их расследование встречает сопротивление со стороны полицейского руководства. Питерсон и Делюка подозревают, что коррумпированные чиновники работают на мафию, и вынуждены противостоять не только могущественному криминальному синдикату, но и предателям среди своих.

Исследуя цепочку утечек, они раскрывают настоящего кукловода за всей операцией - влиятельного и неожиданного врага, который угрожает их жизням и уничтожает их надежды на справедливость. Питерсон и Делюка должны использовать весь свой опыт и мужество, чтобы разоблачить коррупцию, которую они обнаружили, и, наконец, сломить могущественную преступную сеть, угрожающую их городу.