В подпольном мире Гонконга разворачиваются смертельно опасные соревнования по восточным единоборствам, прозванные "Кумите". Американский военнослужащий Фрэнк Дюкс, владеющий мастерством каратэ, отправляется туда наперекор запретам.

Когда-то усыновленный японцем-мастером карате, Дюкс отточил свое искусство до совершенства. В доказательство своего мастерства он получил самурайский меч — символ признания в Братстве Черного Дракона.

Несмотря на преследование ФБР, Дюкс преодолевает все препятствия, чтобы выйти на ринг "Кумите". Триумф в этих кровавых соревнованиях проложит ему путь в элитное братство мастеров боевых искусств, где царит жестокий кодекс чести.