На фоне опустошительной Великой депрессии молодой ветеринар Якоб вынужден оставить учебу после трагической гибели родителей. Казалось бы, судьба предопределила ему беспросветное будущее, но одна судьбоносная встреча всё изменила.

Он присоединяется к легендарному цирку "Benzini Brothers", где становится ветеринаром и погружается в мир магии и чудес. Там он встречает очаровательную наездницу Марлену и их сердца вспыхивают взаимной симпатией. Однако есть одно препятствие: Марлена замужем за Августом, деспотичным дрессировщиком, который ревниво оберегает свою супругу.

Несмотря на опасности, Якоб и Марлена не могут противостоять своему влечению друг к другу. Их любовь, полная риска и страсти, становится маяком надежды в мрачные времена.

В этом эпическом полотне, действие которого происходит на фоне захватывающего циркового зрелища, кипят нешуточные страсти, исследуются темы любви, предательства и стойкости духа перед лицом невзгод.