В этот сочельник продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сбрасывает подозрительного старика с крыши. Удивляясь еще больше, он обнаруживает запряженного оленя рядом с домом.

Заинтригованный Скотт занимает место незнакомца в санях и отправляется на Северный полюс. Там эльф поручает ему стать Санта-Клаусом, ведь настоящий Санта сейчас лежит травмированный под крышей Скотта.

Сначала Скотт наслаждается магией костюма и радостью детей. Но вскоре он понимает, что быть Сантой — это не только красная шуба и танцы. Это также растущая борода, объемное брюшко и седеющие волосы.

Так начинается самое необычное и веселое Рождество в жизни Скотта.