В разгар 1960-х, в самом сердце Дамаска, израильский разведчик Эли Коэн стал легендой. Его необычайная способность менять образы позволила ему проникнуть в высшие эшелоны власти Сирии, где он в течение нескольких лет передавал ценную информацию своей родине.

Одаренный актер и мастер маскировки, Коэн жил в Сирии под видом богатого, влиятельного торговца. Его харизма и обаяние позволяли ему завязывать крепкие связи с сирийской элитой, постепенно завоевывая их доверие. Через эти связи он получил доступ к секретам, которые в противном случае оставались бы недоступными.

Однако, несмотря на блестящее исполнение роли, маскировка Коэна не могла длиться вечно. В 1965 году его раскрыли сирийские спецслужбы, и он был приговорен к смертной казни. Но даже спустя десятилетия влияние, которое он оказал на ход арабо-израильского конфликта, остается неизгладимым.