В начале 20-го века подданный династии Цин Хо Юаньцзя стремится стать выдающимся мастером боевых искусств, подобно своему отцу. Упорные тренировки и многочисленные победы приносят ему славу, однако личные трагедии омрачают его триумф.

Опечаленный утратой, Хо отправляется в странствие, находит приют в скромной деревне и трудится вместе с крестьянами. Вдали от соревнований он обретает истинное понимание боевых искусств. Вернувшись в свой родной город, он основывает школу, где обучает учеников философии, стоящей за боевыми искусствами, делая упор на самосовершенствование и защиту слабых.

Репутация Хо растет, и вскоре ему предоставляется возможность представлять Китай на престижном международном чемпионате. Воодушевленный патриотическим долгом, он выходит на арену с решимостью не только защитить честь своей школы, но и своей страны.