В эпоху правления монгольской династии Юань в Китае ведутся поиски двух легендарных реликвий — Небесного Меча и Драконьей Сабли. Согласно преданию, тот, кто овладеет обоими артефактами и постигнет их тайны, обретёт власть над миром. Эта цель манит многих смельчаков и честолюбцев, однако путь к ней полон смертельных ловушек и скрытых угроз. Юный Чжан Уцзи на собственном опыте узнаёт, какую цену приходится платить за близость к великой тайне: его родители, одержимые разгадкой секретов древних клинков, погибают, оставив сына одного в этом опасном мире.