В пустыне на окраине США разворачивается головокружительная история мелкого шулера Бобби Купера. Задолжавший крупную сумму в Лас-Вегасе, он отправляется в авантюрное путешествие по пустынным дорогам.

Автомобильная поломка вынуждает его свернуть с намеченного курса в неприметный городок. Там он встречает Грейс, таинственную и коварную женщину, которая скрывает смертоносный план. Бобби становится участником ее опасных игр, и они оба стремятся сбежать из этого проклятого места.

Город оказывается населенным эксцентричными и зловещими персонажами, каждый из которых имеет свои скрытые мотивы. Погружаясь в их мрачный мир, Бобби вскоре понимает, что его судьба оказывается тесно переплетена с секретами и смертельными ловушками, поджидающими его на каждом шагу.