В суровом мире пустыни простой кузнец Лю Сань Сы, увлеченный легендами о героях, встречает своего кумира, доблестного Бай Ли У Ю. Однако его вера сталкивается с испытанием, когда женщина по имени Хэ Цин Ин бросает вызов повествованию Бай Ли. Она раскрывает, что является истинным героем, плененным зловещими Стражами Запада, в то время как Бай Ли У Ю, которого Лю считал благородным, на самом деле является предателем справедливости.

Погруженный в хаос и сомнения, Лю Сань Сы вынужден разгадать правду, скрытую за масками. Его восприятие мира переворачивается с ног на голову, поскольку он обнаруживает, что грань между добром и злом размыта и полна обмана. Лишь пройдя суровые испытания и раскрыв истинную сущность людей, Лю может найти свой путь в запутанном лабиринте пустыни, где легенды сталкиваются с реальностью, а героические поступки соседствуют с коварным предательством.