В 1943 году капитан Гарольд Калверт прибывает на авиабазу в Канзасе для освоения нового стратегического бомбардировщика B-29 Superfortress. После подготовки экипаж перебрасывают в Китай для выполнения боевых вылетов на Японию. Позже группа оказывается на острове Гуам, где новый командир, генерал Кертис, меняет тактику, приказывая летать на малых высотах для повышения точности бомбометания. На этом трудном пути капитана ждут не только испытания войны, но и верная дружба, и настоящее чувство.