В уединенном горном убежище пастуха Сонг-уна размеренная жизнь нарушается приездом сразу двух близких людей: его любовницы Е-ри и сестры-близнеца Ми-ры.

Е-ри, терзаемая чувством вины за роман с женатым мужчиной, ищет тишины и покоя в горах. Ми-ра же, узнавшая о судьбе сестры и ее возлюбленного, приезжает, чтобы поддержать родственницу.

Присутствие этих двух женщин необратимо меняет привычный уклад обитателей отдаленного поселения. Сонг-ун, который всегда ценил одиночество, оказывается в водовороте противоречивых эмоций и сложных решений. Е-ри и Ми-ра, каждая по-своему, бросают вызов его спокойной жизни и заставляют пастуха задуматься о своем прошлом, настоящем и будущем.

Режиссер Пак Кын-ён мастерски создает напряженную атмосферу, отражая внутреннюю и внешнюю борьбу героев на фоне сурового горного ландшафта. Актерский ансамбль во главе с Ли Сан-хи, Хон Гён, Ки Джу-боном и Ким Щи-ха убедительно передает сложную динамику отношений, исследуя темы любви, ревности, семьи и одиночества.