В жуткой угольной шахте, где Фрэнк Уивер и его сообщник развернули свою нарколабораторию, произошла необъяснимое нападение. Спустя три недели школьная учительница Джулия Медоуз замечает тревожное поведение у Лукаса Уивера, 12-летнего ученика из неблагополучной семьи. Странные рисунки Мальчика и пугающие рассказы вызывают у нее подозрение о нездоровой обстановке в его доме.

Невидимая опасность угрожает городу, и Джулия решает расследовать дело. Она обнаруживает, что Лукаса мучает таинственное существо, связанное с трагедией в шахте. В поисках истины Джулия сталкивается с ужасом, который угрожает разрушить ее жизнь и всю общину.