Отважная Пилья, юная уличная сирота, ведет нелегкую жизнь в Туманвиле. Ее судьба меняется, когда она, чтобы избежать стражников, переодевается в принцессу и оказывается впутанной в захватывающие приключения.

Коварный Тристан, жаждущий захватить трон, использует магическое зелье и превращает принца Роланда в причудливого котоцыпа. Пилья оказывается единственной надеждой на спасение принца и королевства.

В сопровождении верных и эксцентричных спутников — шута, стража и троих игривых ласок — Пилья смело отправляется в опасное путешествие в поисках противоядия. Но на пути их подстерегают бесчисленные преграды.

Если их миссия увенчается успехом, они не только обретут спасительное зелье, но и найдут долгожданную семью друг в друге, которой у них никогда не было.