Каждый год осенью белый караван овец движется из Грузии в прикаспийские степи. Среди пастухов — молодой чабан Гела, сын старейшего пастуха Мартия Ахлоури. На берегу Каспия он встречает рыбачку Марию, и между ними вспыхивает чувство. Однако у каждого свои представления о будущем: Мария грезит семейным гнёздышком в доме своего отца, а Гела устал от кочевой жизни и мечтает осесть в городе. Эта разница в желаниях ставит под вопрос их возможное совместное счастье.