В уединенной горной деревне процветают злодеяния: разбойники безнаказанно грабят и убивают жителей. В отчаянии глава деревни обращается к мастерам кунг-фу, которые обучают горожан боевым искусствам для самообороны.

Но когда трое молодых людей безжалостно убиты, в деревне появляется загадочный "охотник за головами". Он находит улику, которая наводит на кузнеца - молчаливого и скрытного новоприбывшего.

Под множеством названий - "Глупый буйвол", "Молчаливый бык", "Силач кунг-фу", "Возвращение пантеры", "Китайское кунг-фу" - этот захватывающий фильм раскрывает тайну молчания кузнеца и его причастность к трагедии, обрушившейся на деревню.