Талантливый студент-музыкант Поль мечтает о карьере пианиста, но его первое выступление в Сан-Франциско сводится к роли переворачивателя нот для знаменитого виртуоза Ричарда Кеннингтона. После концерта пианиста в Барселоне, куда Поль приехал с матерью Памелой, между юношей и маэстро вспыхивает страстный роман. Кеннингтон вскоре уезжает по гастрольному графику, а Памела, уверенная, что артист интересовался ею, начинает подозревать неладное. Её попытка вмешаться в жизнь сына оборачивается неожиданными и болезненными открытиями о его истинной природе и чувствах.