В эпоху японской оккупации Китая молодому бойцу Сяо Луну суждено сыграть решающую роль в судьбе школы боевых искусств Чинг Ву.

После трагической смерти лидера школы Дэ-Тонга от рук японского мастера Яшики школа оказывается на грани разрушения. На плечи Сяо Луна, ученика великого мастера Кеум-сана и лучшего друга Дэ-Тонга, ложится тяжелая задача отомстить за товарища и воскресить школу Чинг Ву.

Отправленный на поиски Сяо Луна мастерами школы, Кеум-сан сам некогда был учителем погибшего Дэ-Тонга. В Сяо Луне он видит надежду на возрождение школы и наставника, способного противостоять грозному Яшике.

Узнав о гибели друга, Сяо Лун возвращается в Китай, охваченный яростью и решимостью восстановить справедливость. Его талант в боевых искусствах и несгибаемый дух станут решающими факторами в предстоящей схватке со злобными захватчиками и их безжалостным лидером.