В 2004 году нарвский автомеханик Михкель соглашается на подозрительно выгодное предложение своего друга детства Игоря — отвезти в Таллинн чемодан с неизвестным содержимым. На месте он понимает, что стал наркокурьером: в сумке находятся запрещённые вещества, а Эстония — лишь промежуточная точка на пути в Рейкьявик. Михкелю приходится проглотить пакеты с наркотиками и отправиться в Исландию, но вскоре эта рискованная операция начинает идти совсем не по плану.