В разгар олимпийской подготовки 1979 года, оперативник Александр Ершов внедряется в советский цирк, чтобы разоблачить группу фарцовщиков и контрабандистов.

Маскируясь под пианиста, Александр вовлекается в мир артистов, особенно очаровываясь воздушной гимнасткой Ниной, в которую был влюблён ещё до службы. Однако соперником Александра выступает влиятельный чиновник, также питающий романтические чувства к Нине.

Параллельно со сложным расследованием Александр испытывает терзания из-за выбора между долгом и запретной любовью. Преданность работе сталкивается с тайными желаниями сердца, заставляя героя решать, что ему важнее — разоблачение преступной группировки или счастье с любимой женщиной.