В тихой гавани гавайской бухты капитан Ричард Лилэнд прячет свою тайну. Для мира он — беглый преступник, опозоренный долгами, которые привели к его исключению из рядов армии. Но лишь избранные знают, что это всего лишь маска. На самом деле, Рик — опытный шпион.

Его миссия проста: раскрыть коварный план японских заговорщиков, стремящихся развязать войну с Америкой. Погружаясь в опасную игру с предателями и двойными агентами, Рик рискует всем, чтобы защитить свою страну. Запутанные встречи на темных улицах, перестрелки под покровом ночи — таков мир, в котором он живет.

По ходу расследования Рик сталкивается с соблазнительной французской шпионкой (Мэри Астор) и безжалостным гангстером (Сидни Гринстрит). Но несмотря на множество угроз, его решимость не ослабевает. С каждым новым препятствием он приближается к раскрытию заговора, который может стоить Америке независимости.